随着延续了13年的国家补贴正式退场，新能源汽车厂商正在经历一段阵痛期。中国汽车工业协会2月10日发布的数据显示，国内新能源汽车在1月的产销分别完成42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别也下降6.9%和6.3%。
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作为全球最大的动力电池生产厂商，宁德时代同样遭遇重创。数据显示，1月宁德时代装车量7.17GWh，环比大降近60%，同比下降11.8%，市占率44.41%，相比去年同期下降5.8个百分点。
现实中过剩的情况可能比想象中要严重的多。根据行业机构普遍乐观估计，到2025年中国新能源汽车市场需要的动力电池产能大约在1000到1200GWh。但目前包括电池厂、整车厂与其它跨界企业对外公布的产能规划已经达到4800GWh，是预计需要产能的4倍多。上游的锂电原料同样如此。根据高工产业研究院数据，主要锂电池材料到 2025 年的产能规划已全部过剩。
产能过剩的问题在消费者汹涌的时候感觉并不强烈，但在国家补贴退场之后，新能源汽车1月销量直接腰斩，导致这一问题愈加显现。
下游车企也在积极寻求其他电池供应商，避免受制于宁德时代，这让宁德时代愈发紧张。如今，随着补贴退潮、油价下跌、消费低迷、经济预期转弱等不利因素集中显现，宁王终于放低身段，开始着手通过返利的方式留下核心客户，甚至不惜冒险赌碳酸锂持续下跌。
不过，即使20万元/吨的价格仍然高于宁德时代自有锂矿开采的成本，这意味着对宁德时代而言只是少赚，却把上游的部分利润实实在在地留给了合作车企。一来有助于改善宁王的市场口碑，二来也提前锁定了自己的核心利润，这对于一个企业熬过阵痛期相当重要。
更重要的是，宁德时代作为业界龙头，一举一动都对整个行业有举足轻重的影响。有业内人士表示，宁德时代的动作使得整车厂形成了碳酸锂价格进一步大幅下行的预期，因而暂时停止或减少电池下单量，影响了电池厂商的整体生产节奏。另外，宁德时代也给不掌握锂矿资源的二线电池厂商出了一道难题：跟，利润率将大幅收缩，不跟，客户可能流失。
天价夺矿
宁德时代此番有能力先发制人，在于它对上游锂矿行业多年的耕耘。
2月21日，新疆公共资源交易网发布转让结果，新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查区块探矿权，最终由新疆志特新材料有限公司以60.88亿元的价格获得，成交价较1580万的起拍价翻了384倍。
这场天价成交背后，又有宁德时代的影子。新疆志特新材料的大股东(占股49%)若羌志存新材料是志存锂业集团100%控股的孙公司，而志存锂业集团的二股东正是宁德时代，目前持股23.58%。2021年，志存锂业获宁德时代战略投资，2022年11月宁德时代对志存锂业进行了增持。
目前，欧洲国家纯电动汽车的渗透率普遍不高，这意味着欧洲市场未来的前景相当乐观。根据全球市场调查机构IHS Markit的数据，欧洲电动汽车电池市场将从2021年的82GWh，增长至2026年的410GWh，预计实现38%的年平均增长率。
宁德时代在国际上最大的对手LG新能源多年前就已经开始布局在欧洲的电池生产，工厂设在波兰。根据LG 新能源的计划，2023年公司在欧洲的产能有望扩大到90GWh，2025年产能会进一步增至145GWh。另外，LG新能源还与福特合作在土耳其建设欧洲地区最大的商用车电池工厂，预计2026年投产。据韩国市场调研机构SNE Research2月8日发布的数据，LG新能源2022年电池装机量70.4吉瓦时，市占率13.6%，全球仅次于宁德时代，排名第二。
北美方面，借着美国电动车补贴的东风，LG新能源火力全开，宣布将在2025年之前在北美建立6座工厂，届时LG新能源在北美产能将达到240GWh左右，预计占到北美整体产能的一半以上。由于中国企业在北美没有工厂，LG新能源无疑将是最大的收益者。
在中美科技竞争的大背景下，宁德时代在北美市场的布局显得尤其举步维艰。宁德时代日前被曝将与福特共建动力电池工厂，福特全资拥有，宁德时代为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持。然而，宁德时代这项曲线入美的合作还是遭到了美国方面的审查，能否实际获批难以预料。
尽管目前宁德时代拥有绝对的市场份额优势，但在国际市场上更加游刃有余的LG新能源在未来不断缩小与宁德时代的差距是可预期的。
从目标产能来看，宁德时代2025年电池产能将达到670GWh以上，LG新能源2025年目标定在520GWh。格局上，宁德时代主要耕耘中国市场，LG则将会把重心逐渐移至北美，届时将形成各自独霸一方的局面。
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